Under CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn, kan föreningen samla sponsorer och andra organisationer som har koppling till föreningen. Detta blir som ett register över föreningens organisationer, liksom personregistret.
Lägg till en organisation
- Gå till CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn.
- Klicka på Lägg till organisation.
- Fyll i organisationsuppgifterna.
- Koppla till eventuell organisationsgrupp (förutsatt att det finns någon, läs mer under).
- Spara.
Organisationsgrupper
Organisationsgrupper blir som en kategorisering av föreningens organisationer. Ni kan välja att koppla flera olika organisationer till en gemensam organisationsgrupp.
- Gå till CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn → Organisationsgrupper i undermenyn.
- Klicka på Lägg till organisationsgrupp.
- Välj period och namn.
- Spara.
Gör ett utskick till organisationsgruppen
- Gå till CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn → Organisationsgrupper i undermenyn.
- Klicka på organisationsgruppen.
- Bocka för vilka organisationer som ska få utskicket.
- Klicka på Maila utskick.
- Skriv ditt utskick → välj vem som ska få utskicket.
- Klicka Maila utskicket när du är redo att göra ditt utskick.
Alla dina gjorda utskick samlas under Fler funktioner i vänstermenyn → Mina utskick i toppmenyn.