OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som har en äldre version av SportAdmin. |
INNEHÅLL |
1. Inställningar
För att ställa in föreningens grundläggande inställningar kopplat till er fakturering navigerar du till FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERINGSINSTÄLLNINGAR i takmenyn > INSTÄLLNINGAR i undermenyn.
Antal dagar: ange antalet dagar ni önskar ha som standard mellan faktura- och förfallodatumet |
Fakturautseende: bocka i bockrutan om ni vill dölja utskriftsdatumet på fakturan |
Bankgiro: ange föreningens bankgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor. |
Bankgiro OCR: ange föreningens OCR-nummer kopplat till bankgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor. |
Plusgiro: ange föreningens bankgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor. |
Plusgiro OCR: ange föreningens OCR-nummer kopplat till plusgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor. |
Swish: ange föreningens swishnummer Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor. |
Avi-standard: ange er avi-standard för organisationsfakturor. Denna kan ej stå på "Ingen avi" om ni ska skicka organisationsfakturor. |
Påminnelsedagar: ange antalet dagar det måste ha gått från betaldatumet tills ni kan skicka en betalningspåminnelse |
Påminnelsetexter: här lägger ni till er påminnelsetext som används när ni skickar betalningspåminnelse 1-4 Tänk på att skriva en relativt generell påminnelsetext då alla fakturor får samma påminnelsetext oberoende vad det är för faktura. |
Avsluta med att klicka på SPARA.
2. Fakturatexter
Under FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERINGSINSTÄLLNINGAR i takmenyn > FAKTURATEXTER i undermenyn, styr du föreningens fakturatexter.
I SportAdmin finns en standardtext som används som fakturatext på fakturorna till alla era grupper och organisationsgrupper, såvida ni inte har skapat egna fakturatexter och kopplat dessa till era grupper/organisationsgrupper.
Om du vill ändra en befintlig fakturatext klickar du på ÄNDRA till höger > gör dina korrigeringar > avsluta med att klicka på UPPDATERA.
Om du vill skapa en ny fakturatext klickar du på LÄGG TILL FAKTURATEXT > ange en benämning på fakturatexten > skriv fakturatexten i textrutan > avsluta med att klicka på SPARA.
3. Koppla fakturatexter
Om du vill ändra vilken fakturatext som är kopplad till vilken grupp navigerar du till FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERINGSINSTÄLLNINGAR i takmenyn > KOPPLA FAKTURATEXTER i undermenyn.
Här klickar du sedan på ÄNDRA till höger om den grupp ni vill korrigera vilken fakturatext som är kopplad > välj vilken fakturatext ni vill ha kopplad till denna gruppen i rullistan > avsluta med att klicka på UPPDATERA.
OBS! |